杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。　　莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国...

故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。...

本片主人公（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是一所大旅馆的看门人，一直以来他都为这份体面的工作感到自豪。当他下班后穿着神气的制服，回到自己所居住的贫民区时，邻居们都会向他投来羡慕的眼光。新一天开始了，如常上班的他却被告知老板要辞退他，因为他年纪太大了。但念在他工作多年的份上，老板把他调去打扫厕所，还要收 回他的金边制服。他一下子从神气十足的看门人变成了低三下四的厕所清洁工。不能接受...